UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

CURRENT REPORT

Pursuant to Section 13 or 15(d) of the

Securities Exchange Act of 1934

报告日期(最早报告事件日期):2016年10月6日

 

 

GULFPORT ENERGY CORPORATION

(约章指明的注册人确切名称)

 

 

 

Delaware

(State or other jurisdiction

of incorporation)

 

000-19514

(Commission

File Number)

 

73-1521290

(I.R.S. Employer

Identification Number)

14313 North May Avenue

Suite 100

Oklahoma City, OK

(主要行政办事处地址)

 

73134

(Zip code)

(405) 848-8807

(注册人的电话号码,包括地区号码)

Not Applicable

(Former 姓名或前地址(如自上次报告后更改)

 

 

Check the 如果表格8-K的目的体育平台是同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请在下面的适当框中填写:

 

¨ 根据《体育平台》第425条进行书面沟通

 

¨ 根据交易法第14a-12条征集材料

 

¨ 根据《体育平台》第14d-2(b)条进行的开工前通信

 

¨ 根据交易法第13e-4(c)条进行的开工前通信

 

 

 


Item 8.01. Other Events.

Notes Offering

On October 6, 2016, 体育平台(“格尔夫波特”)发布了一份新闻稿,宣布它打算提供, 视im体育平台官方网站情况及其他因素而定, 其2024年到期的优先票据(以下简称“票据”)本金总额为6.5亿美元,用于回购其已发行的7.750% Senior Notes due 2020. The Notes will be offered to 符合1933年证券法144A规则的合格机构买家, as amended (the “Securities Act”), and to certain non-U.S. 根据《体育平台》第S条(“注 Offering”). 本新闻稿副本作为附录99附于本协议.1,并通过引用并入本协议.

The Notes 将不会根据证券法或任何州证券法进行注册,并且在没有注册或豁免此类注册要求的情况下不得在美国提供或销售. This report is neither an offer to 出售或征求要约购买任何这些证券,不得构成要约, 在该要约的任何司法管辖区招揽或销售, solicitation or sale is unlawful.

Certain Additional Information

In 与上述债券发售的联系, Gulfport打算向潜在投资者披露以下信息:

Estimated Proved 基于当前纽约商品交易所定价的储备和对冲头寸

计算了2015年12月31日Gulfport的探明储量, 根据美国证券交易委员会(“SEC”)的要求, 使用基于2015年1月至12月期间每月第一天价格的12个月未加权算术平均值50美元的价格.28 per barrel and $2.59 per MMBtu. 保持生产和开发成本不变, 如果格尔夫波特2015年的储量体育平台是用10月5日计算的, 2016 NYMEX strip pricing of $47.81 per barrel and $3.08 per MMBtu in 2016, $52.76 per barrel and $3.19 per MMBtu in 2017, $54.64 per barrel and $2.98 per MMBtu in 2018, $55.78 per barrel and $2.86 per MMBtu in 2019, and $56.87 per barrel and $2.此后,Gulfport预计未来净收入的现值折扣率为10% (“PV-10”)约为1,194美元.相比之下,格尔夫波特的PV-10实际价值为765美元.8 million at December 31, 2015.

截至6月30日,Gulfport对冲头寸的价值, 2016 using December 31, 2015年证券交易委员会定价贴现到现值 使用10%的折扣率大约体育平台是135美元.0 million. 截至6月30日,Gulfport对冲头寸的价值, 2016 using October 5, 2016年NYMEX定价折扣率为10%,折扣率约为现值 $(8.1) million.

Additional Risk Factor

Other than as set forth below, 此前在格尔夫波特年度报告中披露的风险因素没有重大变化 截至2015年12月31日的年度10-K表格或随后向SEC提交的文件.

俄亥俄州最高法院对最近的判决进行了解释 《体育平台》中有关地表所有者保护矿产权的规定可能需要采取某些补救措施授予部分格尔夫波特租赁面积的所有权,增加其租赁费用 it 支付额外的版税和/或费用esult in the loss of some of its leasehold acreage in Ohio.

On September 15, 2016, 俄亥俄州最高法院发布了一系列与《体育平台》(简称“ODMA”)有关的决定。. In the lead case, Corban v. Chesapeake Exploration L.L.C.,法院认定1989年版本的 ODMA并没有根据法律自动转让休眠矿产权的所有权. Instead, prior to 2006, 地表所有人被要求悄悄的提起所有权诉讼,以确定放弃采矿权. After June 30, 2006年(2006年版ODMA的生效日期), 地面业主必须遵守2006年制定的法定通知和记录程序. 格尔夫波特正在评估最近俄亥俄州最高法院的这些裁决对其 该公司的大部分面积和生产资产都位于俄亥俄州. However, 俄亥俄州最高法院的判决可能需要某些治疗性努力来授予格尔夫波特部分租赁面积的所有权, increase its leasehold expenses, 迫使其支付额外的特许权使用费和/或导致其在俄亥俄州的部分租赁面积的损失, 其中任何一项都可能对格尔夫波特的经营业绩和财务状况产生不利影响.

Item 9.01. Financial Statements and Exhibits

 

(d) Exhibits

 

Number

  

Exhibit

99.1    Press Release dated October 6, 2016年,标题为“Gulfport Energy Corporation推出6.5亿美元优先票据以回购其未偿债券”.750% Senior Notes due 2020.”


SIGNATURE

根据1934年证券交易法的要求, 登记人已妥为使本报告由以下人士代表其签署 以下签字人已获正式授权.

 

    GULFPORT ENERGY CORPORATION

 

Date: October 6, 2016

   

 

By:

 

 

 /s/ Aaron Gaydosik

Aaron Gaydosik

Chief Financial Officer


Exhibit Index

 

Number

  

Exhibit

99.1    Press Release dated October 6, 2016年,标题为“Gulfport Energy Corporation推出6.5亿美元优先票据以回购其未偿债券”.750 Senior Notes due 2020.”