99年展览.1
新闻稿 |
格尔夫波特能源 公司拟发行6.5亿美元优先票据以回购其未偿债券.750% 2020年到期的优先票据
俄克拉荷马城 (10月6日, 格尔夫波特能源 Corporation(纳斯达克股票代码:GPOR)(“格尔夫波特”)今天宣布,该公司拟收购, 视im体育平台官方网站情况及其他因素而定, 6.5亿美元的到期优先票据本金总额 根据1933年《im体育平台官方网站》第144A条,向合格的机构买家发行2024年(“票据”), 经修订的(“证券法”), 以及某些非美国公民.S. 根据《体育平台》第S条的规定 证券管理条例. 这些票据将根据新的契约发行,并将与格尔夫波特此前发行的优先票据和其他优先债务同等重要. 格尔夫波特预计将此次债券发行的净收益(i)用于 回购所有未偿还的7.根据收购要约,2020年到期的750%优先票据, 支付相关费用及开支,并赎回上述7项中的任何一项.750% 2020年到期的优先票据,此后仍未偿还,以及(ii)一般公司 目的,其中可能包括为其资本发展计划的一部分提供资金.
票据将体育平台是一般无担保优先债务 格尔夫波特, 将由格尔夫波特的某些子公司在高级无担保的基础上提供担保,并每半年支付利息.
笔记将 不得根据《im体育平台官方网站》或任何州证券法进行注册,并且不得在未注册或未获得此类注册要求的适用豁免的情况下在美国提供或销售.
本公告既不体育平台是出售或征求购买这些证券的要约,也不构成要约, 征集或 在该等要约、招揽或销售为非法的任何司法管辖区出售.
约格尔夫波特
格尔夫波特能源 Corporation体育平台是一家总部位于俄克拉何马市的独立石油和天然气勘探和生产公司,主要生产石油和天然气 该油田位于俄亥俄州东部的尤蒂卡页岩和路易斯安那州墨西哥湾沿岸. 除了, 格尔夫波特通过在Grizzly Oil Sands ULC持有25%的权益,在加拿大Alberta Oil Sands拥有相当大的面积.
前瞻性声明
包括某些陈述 本新闻稿中的内容均为“前瞻性陈述”.这些陈述包含假设, 预期, 预测, 对未来事件的意图或信念, 特别体育平台是对交易的完成进行了描述 以上. 格尔夫波特警告说,未来的实际结果可能与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异. 具体地说, 格尔夫波特不能向您保证上述拟议的交易将会完成 格尔夫波特目前正在考虑的条款,如果有的话. 有关这些和其他因素的信息可以在格尔夫波特提交给美国证券交易委员会的文件中找到, 包括10-K表格, 10-Q和8-K, 这些资料可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得 网址:http://www.证券交易委员会.政府.
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