美国

证券交易委员会

华盛顿特区.C. 20549

 

 

形式公布

 

 

目前的报告

依据 第13或15(d)条

《1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期):2016年10月6日

 

 

体育平台

(约章指明的注册人确切名称)

 

 

 

特拉华州   000-19514   73-1521290

(州或其他司法管辖区

合并)

 

(委员会

文件数量)

 

(I.R.S. 雇主

身份证号码)

 

北五月大道14313号100室

俄克拉荷马城,OK

  73134
(主要行政办事处地址)   (邮政编码)

(405) 848-8807

(注册人的电话号码,包括地区号码)

不适用

(原 姓名或前地址(如自上次报告后更改)

 

 

检查 如果表格8-K的目的体育平台是同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请在下面的适当框中填写:

 

根据《体育平台》第425条进行书面沟通

 

根据交易法第14a-12条征集材料

 

根据《体育平台》第14d-2(b)条进行的开工前通信

 

根据交易法第13e-4(c)条进行的开工前通信

 

 

 


第一项.01. 签订实质性最终协议.

购买协议

On 10月6日, 2016, 体育平台(“格尔夫波特”)和某些附属担保人与瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和丰业资本(美国)有限公司签订了一份购买协议(“购买协议”)., 作为购买协议中指定的几个初始购买者的代表, 与格尔夫波特私募优先债券有关. 《体育平台》规定,除其他事项外,由格尔夫波特发行和出售 $650.总本金金额为6.根据1933年《体育平台》第144A条,向合格机构买家提供2024年到期的0000%优先票据(“票据”), 经修订的(“证券法”), 和 对某些非欧盟国家.S. 根据《体育平台》(“发行票据”)第S条规定的人员. 格尔夫波特和票据的附属担保人已同意赔偿最初购买者的某些责任, 包括证券法规定的责任, 或为最初购买者可能因任何此类负债而被要求支付的款项作出贡献. 根据收购协议,格尔夫波特还同意90天的禁售期, 除其他事项外,要约、出售或以其他方式处置其美国资产.S. 以美元计价的债券,但有某些例外.

据Gulfport估计,此次债券发行的净收益约为640美元.000万,扣除首期 买方的折扣和估计的报价费用. Gulfport打算用此次债券发行的净收益(i)来购买其未偿债券.2020年到期的750%优先票据(简称“750%”).(750%票据)根据a 所有这些未偿还票据的同时投标报价, 支付相关费用及开支,并赎回上述7项中的任何一项.750%此后仍未偿还的票据及(ii)一般公司用途, 其中可能包括资助一个 部分资本发展计划. 此次债券发行预计将于2016年10月14日完成.

根据 购买协议及其各自关联公司所提供的, 并可能在未来提供, 投资银行, 为格尔夫波特及其附属公司提供商业银行和其他金融服务, 然后进入, 并可能在未来进入, 与Gulfport或其附属公司进行对冲交易, 在正常的业务过程中, 为此,他们已经并将得到惯常的补偿. 特别体育平台是,丰业资本(美国)有限公司的子公司. 作为行政管理 代理, 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司的信用证发行人和唯一主要管理人及附属公司, 巴克莱资本公司., KeyBanc资本im体育平台官方网站公司.,富国证券有限责任公司,法国巴黎证券公司.BBVA证券公司., 美国PNC资本im体育平台官方网站有限责任公司.S. Bancorp投资公司. 和IBERIA Capital Partners L.L.C. 作为格尔夫波特循环信贷安排下的贷款人. KeyBanc Capital Markets Inc .的附属公司. 同时兼任联合银团代理人 格尔夫波特的循环信贷额度. 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司体育平台是与格尔夫波特未偿7美元的投标要约有关的经销商经理.750%票据,它将获得惯例费用和偿还 的费用. 某些最初的购买者或其各自的关联公司可能持有7.750%的笔记, Gulfport打算用发行债券的收益购买或赎回哪些债券, 因此这些最初的购买者 其关联公司可获得发行票据的收益. Amegy银行全国协会也体育平台是格尔夫波特循环信贷安排下的贷款人,并担任与票据发行有关的格尔夫波特的财务顾问.

上述购买协议摘要的全文参照该协议全文,具有完整的效力, 的副本 附件为证物1.1 .并经参考并入本协议.

9项.01. 财务报表及附件

(d)展览.

 

数量

  

展览

1.1    购买协议, 日期截止到10月6日, 2016, 由体育平台, 附属担保方及瑞士信贷证券(美国)有限责任公司及丰业资本(美国)有限公司.的代表 几个最初的购买者.


签名

根据1934年证券交易法的要求, 登记人已妥为使本报告由以下人士代表其签署 以下签字人已获正式授权.

 

    体育平台
日期:2016年10月13日     By:   /s/ 亚伦Gaydosik
      亚伦Gaydosik
      首席财务官


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1.1    购买协议, 日期截止到10月6日, 2016, 由体育平台, 附属担保方及瑞士信贷证券(美国)有限责任公司及丰业资本(美国)有限公司.的代表 几个最初的购买者.