UNITED STATES
证券交易委员会
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
CURRENT REPORT
Pursuant to Section 13 or 15(d)
《1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期):2017年10月4日
体育平台
(约章指明的注册人确切名称)
Delaware | 000-19514 | 73-1521290 | ||
(州或其他司法管辖区 of incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification Number) |
3001 Quail Springs Parkway Oklahoma City, OK |
73134 | |
(主要行政办事处地址) | (Zip code) |
(405) 848-8807
(注册人的电话号码,包括地区号码)
Not Applicable
(Former 姓名或前地址(如自上次报告后更改)
用复选标记表示体育平台是否 注册人体育平台是1933年证券法第405条(第230条)中定义的新兴成长型公司.《m88体育官方网站提高》第12b-2条(第240条).12b-2 of this chapter).
Emerging growth company ☐
If an emerging growth company, 如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所第13(a)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则,请用勾号注明 Act. ☐
如果表格8-K体育平台是为了同时满足注册人的提交义务,请勾选下面的适当框 有下列规定之一者:
☐ | 根据《体育平台》第425条进行书面沟通 |
☐ | 根据交易法第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《im体育平台官方网站》第14d-2(b)条进行的开工前通信 |
☐ | 根据交易法第13e-4(c)条进行的开工前通信 |
Item 1.签订实质性最终协议.
修改信贷安排
On October 4, 2017, Gulfport Energy Corporation, 特拉华州公司(“格尔夫波特”), as borrower, 与加拿大新斯科舍省银行(Bank of Nova Scotia)就其有担保循环信贷额度(“信贷额度”)签订第十次修正案, as 行政代理人和其放款方(“第十修正案”). 第十修正案(i)将无担保债务的允许金额增加到2美元.(ii)放弃对格尔夫波特借款的削减 在票据发行结束时本应发生的基础上,按相当于票据本金金额(定义见下文)的25%的金额进行调整,并且(iii)确认, 在票据发售交割生效后, 格尔夫波特的借款基础将保持在1美元.0 billion. 截至2017年10月4日,约为365美元.2亿美元的借款和237美元.在信贷便利项下有500万信用证未付, 以及未偿借款 该信贷安排的利率为3%.74% per annum.
前面对第十修正案的总结在其 以该协议全文为准,该协议的副本见附件10.1 .并经参考并入本协议.
Item 2.03. 在注册人的表外安排下创建直接财务义务或义务.
第1项规定的信息.如适用,上述第01条关于第十修正案的规定已通过引用并入本协议.
Item 8.01. Other Events.
Operational Update on SCOOP Well Results
2017年10月4日,Gulfport发布了一份新闻稿,宣布了近期SCOOP井的成果. A copy of the 新闻稿附于附件99.1,并通过引用并入本协议.
Notes Offering
On October 5, 2017, 格尔夫波特公司发布了一份新闻稿,宣布将提出收购要约, 视im体育平台官方网站情况及其他因素而定, $450.其2026年到期的优先票据(以下简称“票据”)本金总额为1亿美元,用于偿还其在信贷额度项下的所有未偿还借款和一般公司用途, 其中可能包括资助其 2017年首都发展规划. 这些债券将根据1933年证券法第144A条向合格的机构买家发售, 经修订的(“证券法”), and to certain non-U.S. persons in accordance with 《体育平台》第S条(“发行票据”). 本新闻稿副本作为附录99附于本协议.2,并通过引用并入本协议.
该票据将不根据证券法或任何州证券法进行注册,并且不得在美国提供或出售 没有注册或对此类注册要求的适用豁免. 本报告既不体育平台是出售或征求购买这些证券的要约,也不构成要约, 招揽或销售 该要约、招揽或销售为非法的司法管辖区.
Item 9.01. 财务报表及附件.
(d) Exhibits
Number |
Exhibit | |
10.1 | 经修订和重述的信贷协议第十次修正案, dated as of October 4, 2017, 体育平台, as borrower, The Bank of Nova Scotia, as administrative agent, and the lenders party thereto. |
99.1 | 新闻稿日期为10月4日, 2017年题为“Gulfport Energy Corporation提供SCOOP井结果”.” | |
99.2 | 新闻稿日期为10月5日, 2017年题为“Gulfport Energy Corporation发行4.5亿美元优先债券”.” |
SIGNATURE
根据1934年证券交易法的要求, 注册人已妥为安排以下签署人代表其签署本报告 thereunto duly authorized.
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Date: October 5, 2017 | By: | /s/ Keri Crowell | ||||
Keri Crowell Chief Financial Officer |